Как изменился портфель Уоррена Баффета за последний год?
2018 год стал провальным для американского фондового рынка, особенно его конец. Но то, что для одного — провал, для другого — возможность пополнить свой портфель выгодными сделками. Так поступила и компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, увеличившая инвестиции в крупные банки США. Что примечательно, портфель Уоррена Баффета лишился акций Apple — ниже мы разберемся, почему миллиардер принял такое решение.
Что происходит с портфелем Уоррена Баффета?
Миллиардер не стал бы миллиардером, если бы не умел предчувствовать изменения рынка. Баффет воспользовался ухудшающейся ситуацией на рынке и скупил акции крупных американских банков, расширив таким образом собственную долю в них. В то же время Уоррен, находящийся на 3-м месте в списке самых богатых людей, предпочел отказаться от ценных бумаг Apple, по данным агентства Bloomberg.
По информации агентства, последнее полугодие компания Баффета выкупала акции страховых и финансовых компаний, в результате чего стала самым крупным держателем ценных бумаг 4 из 5 самых крупных финансовых организаций США. Так, в декабре 2018, Berkshire Hathaway скупила бумаги JPMorgan Chase & Co, Bank of America, PNC Financial Services и U.S. Bancorp. На протяжении длительного времени Баффет восхищался руководством банка JPMorgan еще до того, как инвестировать в банк. В результате его холдинг выждал идеальный момент, чтобы вложиться в финансовую компанию, по словам вице-президента инвестиционной компании Чарльза Мунгера.
Тем временем, компания сократила свою долю в Apple, продав 1% акций. Это случилось также в декабре 2018 года, когда яблочная компания впервые столкнулась с резким снижением продаж. Котировки тоже упали — на 30%. Тем не менее, портфель Уоррена Баффета все еще имеет акции Apple — 5,7% всех ценных бумаг компании. Видимо, миллиардер решил дать Apple еще один шанс, надеясь, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. А вот насчет Oracle Баффет явно больше не имеет надежд — он полностью сбросил акции этой компании, хотя купил их лишь в III квартале 2018, потратив в общей сложности 2 млрд долларов. Такой быстрый сброс ценных бумаг свидетельствует о том, что Баффет считает, что сделал ошибку.
Bloomberg в своем материале сообщает, что некоторое время назад Баффет выражал недовольство своими вложениями в IBM, но, вероятно, как раз этот гигант помог в 2018 году инвестору еще больше обогатиться. В портфеле миллиардера есть 4,2 млн акций предприятия Red Hat, которое создает программы на основе Linux. 29 октября акции компании выросли на 45%, когда стало известно о том, что ее выкупит IBM за 34 млрд долларов. Однако неизвестно, владела ли компания Berkshire Hathaway акциями Red Hat на тот момент. Баффет известен как любитель пользоваться возможностями стагнирующих рынков, что он и продемонстрировал в конце прошлого года. Индекс S&P-500 снизился на 14%, впервые за последние семь лет на американском рынке.
